Трек Blaqk Audio - It's Not Going Well

Проект Blaqk Audio был задуман гитаристом AFI Джейдом и вокалистом Дейвом, во время начала тура к их альбому Decemberunderground. Частички электроники уже давно появились в звучании AFI. Джейд занимался программированием и клавишными. Элементы программирования мы можем слышать в песнях «Death of Seasons» и «37mm». В 2006 году, когда одна песня Snuff on Digital была уже записана, в интервью журналу Guitar World Пьюджет рассказал, что песни «Love Like Winter» и «37mm», вошедшие в альбом Deсemberunderground, первоначально предназначались для Blaqk Audio.