Трек The Tourists - Don't Say I Told You So

Пит Комбз (Peet Coombes), певец, поэт – песенник и гитарист, и Дейв Стюарт (Dave Stewart) - гитарист из фолк-рок группы Longdancer, столкнулись с шотландской певицей Энни Леннокс (Annie Lennox), которая изучала флейту и клавиатуру в Королевской Консерватории. Возникла группа The Catch, выпустившая единственный сингл «Borderline» в 1977 на Logo Records, который провалился в чартах. В 1977 они приняли на работу бас-гитариста Эдди Чина и барабанщика Джима Туми, и повторно окрестили себя «The Tourists».