Галина Свирбилова, Галина Скрипникова, Генрих Григорьев, Владимир Кирин, Валентин Тучинский, Геннадий Пискунов, Михаил Егоров, Хор Московского государственного детского музыкального театра, Виктор Яковлев, Симфонический оркестр Московского государственного детского музыкального театра - Три толстяка, финал: "Мы бродячие актёры"

1969 •  Детская •  АО "Фирма Мелодия"