Трек Dead End - Black Thoughts

Группа была сформирована в конце 1984 года, в составе 'Morrie' (Motoyuki Ohtsuka, vocals) и Takahiro (guitars), игравших в группе Liar. ‘Crazy Cool Joe’ (Tadashi Masumoto, bass) ранее был в Rajas и Masaaki Tano (drums) из Terra Rosa, также присоединились к группе. Все были верными последователями rock and metal. Их дебютный концерт, состоялся в марте 1985 года, где они играли для 500 человек в Bourbon House, Осака. Но после национального тура, Takahiro покидает группу. ''You'' (Yuji Adachi) присоединяется к группе, имея репутацию ''лучший гитарист в регионе Кансай''.