Трек Project 86 - It Came Upon the Midnight Clear

Два парня - Эндрю Шваб и Алекс Альберт играли вместе с подросткового возраста, грезя о том, что когда-нибудь создадут свою группу. Позже к ребятам присоединился такой же мечтатель Рэнди Торез. Действие сие происходило в Южной Калифорнии – родине американского поп-панка. На момент создания коллектива P86, Эндрю слушал хип-хоп восточного-побережья, а его коллеги предпочитали Sepultur’у, Quicksand, Refused и Deftones. Но именно из-за вкусов Эндрю группа вначале ориентировалась на рэп-кор, чтобы обязательно присутствовала читка рэпа.