Трек Frank Sinatra & Tommy Dorsey - East of the Sun and West of the Moon

Синатра в январе 1940 принял заманчивое предложение от Томми Дорси (Tommy Dorsey). Под аккомпанемент биг-бэнда Дорси Синатра записал целую обойму необыкновенно популярных песен, 16 из которых в течение двух лет побывали в первой десятке хитов. Наиболее значительная веха этого периода — композиция "I'll Never Smile Again", тогдашний хит #1, а в будущем — участник Зала славы Grammy.